Samsung Electronics đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức khi chứng kiến thị phần toàn cầu suy giảm trên nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm TV, điện thoại thông minh và chip DRAM. Điều này phần lớn đến từ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ Trung Quốc cũng như những công ty công nghệ khác trên toàn cầu.
Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã giữ vị thế dẫn đầu trong ngành TV và điện thoại thông minh hơn một thập kỷ qua, đồng thời là nhà cung cấp DRAM hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thị phần của hãng đang dần bị xói mòn khi các đối thủ mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Theo báo cáo kinh doanh thường niên được công bố vào ngày 11 tháng 3, thị phần TV của Samsung đã giảm xuống còn 28,3% vào năm 2024, so với mức 30,1% của năm trước. Lượng hàng xuất xưởng trong mảng điện thoại thông minh cũng giảm từ 19,7% xuống còn 18,3%, trong khi thị phần DRAM giảm từ 42,2% xuống 41,5%. Đáng chú ý nhất, mảng tấm nền hiển thị cho điện thoại thông minh giảm mạnh từ 50,1% xuống còn 41,3%. Ngay cả buồng lái kỹ thuật số của Harman, công ty con của Samsung trong lĩnh vực điện tử ô tô, cũng ghi nhận mức giảm từ 16,5% xuống 12,5%.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, tất cả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Samsung đều báo cáo mức sụt giảm thị phần đồng loạt. Trước tình hình này, hãng cam kết sẽ đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm và tập trung phát triển những dòng sản phẩm cao cấp để nâng cao giá trị thương hiệu trong các lĩnh vực như bán dẫn, TV và thiết bị gia dụng.
Báo cáo thường niên cũng nhấn mạnh những khó khăn ngày càng gia tăng trong mảng bán dẫn của Samsung. Lần đầu tiên, công ty công khai thừa nhận những thách thức về tỷ lệ năng suất trong mảng gia công chip, vốn đã chịu lỗ trong nhiều năm qua. Trong báo cáo, Samsung khẳng định rằng sự thành công của các quy trình bán dẫn tiên tiến phụ thuộc rất nhiều vào việc đảm bảo nhu cầu dài hạn, đồng thời nhấn mạnh công ty đang tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ năng suất tại các dây chuyền sản xuất hiện có. Đây là lần đầu tiên Samsung đề cập trực tiếp đến vấn đề năng suất kể từ năm 2014, khi bắt đầu công khai hoạt động kinh doanh gia công chip trong các báo cáo thường niên.
Trước đây, Samsung định vị chiến lược gia công chip của mình bằng cách theo đuổi các quy trình tiên tiến nhất trên thị trường để giành thị phần từ đối thủ. Trong các báo cáo trước, công ty từng đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ với chip 3nm đầu tiên sử dụng công nghệ Gate-All-Around (GAA) và đẩy nhanh quá trình phát triển chip 2nm, bất chấp việc vẫn đang chịu lỗ hàng nghìn tỷ won. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hãng bắt đầu có những điều chỉnh chiến lược rõ rệt, không còn ưu tiên mở rộng quy mô mà tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ năng suất để thu hẹp khoảng cách công nghệ với TSMC.
Hiện tại, TSMC được dự đoán sẽ đạt tỷ lệ sản xuất thành công 60% cho chip 2nm tiên tiến vào cuối năm 2024 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ sản lượng của Samsung cho cùng quy trình này được báo cáo chỉ ở mức 20-30%. Với khoảng cách dẫn đầu ngày càng lớn của TSMC – hiện hơn Samsung khoảng 60% – và sự phát triển mạnh mẽ của nhà máy gia công chip Trung Quốc SMIC, các chuyên gia cảnh báo rằng Samsung không còn quá nhiều thời gian để bắt kịp đối thủ.
Mảng chip nhớ của Samsung cũng đang đối diện với những thách thức không nhỏ. Nhu cầu bộ nhớ do AI thúc đẩy đang tăng mạnh, nhưng những hạn chế trong chuỗi cung ứng GPU thế hệ tiếp theo lại là một trở ngại lớn. Samsung hiện vẫn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) đáp ứng yêu cầu khắt khe từ những khách hàng lớn như Nvidia và các hãng công nghệ hàng đầu khác.
Trong lĩnh vực TV, Samsung phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Các công ty này không chỉ thống lĩnh phân khúc TV tầm trung và giá rẻ mà còn đang lấn sân mạnh mẽ vào thị trường TV cao cấp, vốn là thế mạnh của Samsung. Chi phí sản xuất tấm nền tăng cao cũng tạo áp lực lớn lên lợi nhuận của hãng.
Ở mảng điện thoại thông minh, Samsung nhận định rằng sự cạnh tranh không còn chỉ nằm ở phần cứng, mà còn chuyển dịch mạnh sang phần mềm, đặc biệt là AI và bảo mật. Điều này đặt ra thách thức lớn khi các đối thủ cũng đang đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm người dùng.
Bên cạnh đó, Samsung cũng đề cập đến những rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ – Trung và sự biến động giá nguyên liệu thô, có thể ảnh hưởng đến mảng kinh doanh ô tô của Harman.
Dù đang đối mặt với nhiều khó khăn, Samsung vẫn thể hiện sự lạc quan khi cho biết họ sẽ tiếp tục tận dụng AI và công nghệ tiên tiến để duy trì lợi thế cạnh tranh. Công ty có kế hoạch đẩy mạnh phát triển TV siêu lớn tích hợp AI, đầu tư vào các tính năng AI trên điện thoại thông minh, cải thiện năng suất sản xuất chip và mở rộng mảng kinh doanh màn hình ngoài lĩnh vực điện thoại để thúc đẩy phân khúc TV cao cấp.
Những động thái chiến lược này sẽ quyết định liệu Samsung có thể giữ vững vị thế của mình trong ngành công nghệ hay không, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ ngày càng mạnh và thị trường đang thay đổi nhanh chóng.
