Sony, doanh nghiệp đang giữ vị trí số một toàn cầu trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh, được cho là đang gặp khó khăn trong việc cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn tại một nhà máy trọng điểm ở Nhật Bản. Điều này khiến giới bán dẫn đặc biệt quan tâm bởi đây là cơ sở sản xuất cảm biến dành cho nhiều mẫu iPhone, đồng thời có thể tạo ra khoảng trống để Samsung mở rộng hiện diện trong chuỗi cung ứng của Apple.
Theo thông tin từ ngành bán dẫn Hàn Quốc, công ty con của Sony chuyên về cảm biến bán dẫn đang gặp vấn đề kỹ thuật tại trung tâm công nghệ ở Nagasaki. Đây là cơ sở sản xuất chủ lực của Sony trong mảng cảm biến CMOS cho smartphone, chiếm hơn 80 phần trăm tổng sản lượng cảm biến di động của hãng. Nhiều linh kiện dành cho iPhone bán tại thị trường Mỹ cũng được sản xuất từ nhà máy này.
Việc tỷ lệ thành phẩm chưa đạt như kỳ vọng khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung bắt đầu được nhắc đến, nhất là khi Sony vẫn là nhà cung cấp cảm biến gần như độc quyền cho Apple trong nhiều thế hệ iPhone gần đây. Một số nguồn tin cho biết Sony đã phải điều động thêm nhân sự kỹ thuật để xử lý, nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng trong các quý tới.
Theo dữ liệu của Omdia, Sony hiện chiếm 51,6 phần trăm thị phần cảm biến hình ảnh toàn cầu, bỏ xa Samsung với 15,4 phần trăm và OmniVision Technologies với 11,9 phần trăm. Khoảng cách này cho thấy Sony vẫn đang nắm ưu thế tuyệt đối, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Apple liên tục tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Samsung đang được nhắc tới nhiều hơn như một ứng viên tiềm năng. Trước đó, Apple và Samsung được cho là đã cùng phát triển công nghệ bán dẫn mới tại cơ sở sản xuất ở Austin. Giới phân tích cho rằng dự án này có thể liên quan đến cảm biến hình ảnh cho iPhone thế hệ tương lai.
Samsung hiện sở hữu thương hiệu cảm biến ISOCELL, đồng thời là hãng đầu tiên thương mại hóa cảm biến 200MP trên smartphone. Công ty cũng liên tục hoàn thiện công nghệ xếp chồng wafer nhiều lớp để cải thiện khả năng thu sáng và giảm nhiễu giữa các điểm ảnh. Một số dự báo cho rằng cảm biến Samsung có thể xuất hiện trên iPhone từ khoảng năm 2027 nếu Apple đẩy nhanh việc bổ sung nhà cung cấp mới.
Đối với Samsung, đây không chỉ là câu chuyện cảm biến mà còn liên quan trực tiếp đến chiến lược phục hồi mảng bán dẫn ngoài bộ nhớ. Sau nhiều quý chịu áp lực lợi nhuận, hệ thống bán dẫn của hãng đang có dấu hiệu cải thiện nhờ đơn hàng mới và công suất sản xuất tăng lên.
Tại nhà máy foundry ở Pyeongtaek, tỷ lệ vận hành được cho là đã vượt 80 phần trăm, trong đó một số dây chuyền tiến sát 90 phần trăm nhờ sản lượng Exynos 2600 dành cho Galaxy S26 và S26+, cùng chip nền cho HBM4 trên tiến trình 4nm.
Ngoài hợp đồng chip AI mới với Tesla, Samsung còn được nhắc đến trong các dự án liên quan đến chip robot cho NVIDIA. Quan hệ hợp tác với Qualcomm và AMD cũng được cho là đang có chiều hướng tích cực hơn.
Một số tổ chức phân tích dự báo mảng bán dẫn ngoài bộ nhớ của Samsung có thể trở lại trạng thái có lãi vào cuối năm nay, với lợi nhuận hoạt động quý IV ước khoảng 160 tỷ won (khoảng 107 triệu USD).
