Samsung Electronics đang từng bước xây dựng nền tảng để đưa mảng bán dẫn quay lại thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Sau chuyến công tác kéo dài hai tuần tại San Francisco và Silicon Valley, Chủ tịch Lee Jae-yong tuyên bố đã “chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh năm sau”. Đây được xem là tín hiệu cho thấy Samsung đang trực tiếp củng cố quan hệ với các khách hàng lớn, mở đường cho sự phục hồi toàn diện trong bối cảnh bộ phận bán dẫn gặp khó khăn ở cả mảng bộ nhớ và foundry trong 1–2 năm qua.
Phát biểu của ông Lee được hiểu là bước đi nhằm kiểm chứng thành quả mà mảng bán dẫn đã chuẩn bị từ nửa đầu năm nay, đồng thời sẵn sàng bước vào giai đoạn cung ứng hàng loạt từ năm tới. Samsung hiện dồn toàn bộ nguồn lực để hoàn thiện công nghệ bộ nhớ thế hệ mới, trong đó DRAM đóng vai trò trọng tâm.
Theo nguồn tin trong ngành, Samsung đang đạt sản lượng mục tiêu sớm hơn kế hoạch với DRAM 10nm thế hệ thứ 6 (1c) và chuẩn bị sản xuất đại trà. Với tiến độ này, công ty có thể vượt đối thủ SK hynix từ 3 đến 6 tháng. Điểm đáng chú ý là DRAM 1c sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho HBM4 – bộ nhớ băng thông cao thế hệ tiếp theo. Nội bộ Samsung cho biết đội ngũ phát triển đã nhiều lần tái thiết kế và kiểm chứng kỹ lưỡng để tránh lặp lại sai lầm từ các thế hệ trước, nhờ đó bước đầu đạt kết quả khả quan.
Ở mảng HBM3E, sản phẩm 12 lớp từng nhiều lần chậm tiến độ của Samsung đã có tín hiệu sẵn sàng cung ứng cho khách hàng lớn nhất là NVIDIA. Các hãng chứng khoán quốc tế như Morgan Stanley hay GF Securities đều nhận định Samsung đã vượt qua “bài kiểm tra tháng 8”. Khi HBM4 được hoàn thiện với sự kết hợp của mảng foundry, đây sẽ là bước ngoặt giúp bộ phận bộ nhớ và sản xuất gia công tạo ra sức mạnh cộng hưởng.
Một chuyên gia trong ngành cho rằng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo thế hệ mới đang thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ với bộ nhớ máy chủ cao cấp. Nếu Samsung thành công với DRAM 1c, công ty sẽ tạo ra lợi thế sản xuất vượt trội so với SK hynix và Micron, từ đó chiếm lĩnh thị phần lợi nhuận lớn hơn.
Song song với bộ nhớ, mảng foundry của Samsung cũng đang dần hồi phục sau nhiều quý thua lỗ hàng nghìn tỷ won. Trước chuyến đi Mỹ, công ty đã ký hợp đồng trị giá 22,7 nghìn tỷ won với Tesla và tiếp tục nhận thêm đơn đặt hàng từ Apple, được cho là chip cảm biến hình ảnh cho iPhone mới. Lợi thế nhà máy tại Texas và sắp tới là Taylor giúp Samsung vượt lên so với TSMC trong việc thu hút các hợp đồng sản xuất chip cho ô tô và cảm biến.
Chiến lược nội địa hóa từng giúp Samsung giành hợp đồng Qualcomm Snapdragon 14nm trước TSMC vào năm 2014 đang được lặp lại. Khi Mỹ dưới thời Tổng thống Trump thúc đẩy chính sách thuế bán dẫn, khả năng các công ty từ châu Âu và Nhật tìm đối tác sản xuất tại Mỹ tăng cao. Samsung vì thế đang chuyển hướng chiến lược, không chỉ tập trung vào khách hàng lớn với quy trình tiên tiến mà còn mở rộng danh mục sản phẩm bằng quy trình trưởng thành, tạo nền tảng lợi nhuận bền vững hơn.
