Samsung Electronics đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường NAND khi nhu cầu từ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao. Theo nguồn tin trong ngành, hãng đã nâng công suất vận hành dây chuyền sản xuất NAND thế hệ thứ 8 (V8) tại khu phức hợp Pyeongtaek lên hơn 10% so với quý trước, đánh dấu tín hiệu phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.
Dòng V8 NAND là sản phẩm chủ lực mà Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2022, với 236 lớp cell, được xem là bước tiến lớn so với dòng V6 NAND trước đó. Hiện năng lực sản xuất của dây chuyền này ước tính đạt khoảng 100.000 tấm wafer mỗi tháng.
Chỉ cách đây vài tháng, tỷ lệ vận hành của dây chuyền V8 NAND mới ở mức 60–70%, nhưng bước sang quý 3/2025, con số này đã tăng lên hơn 80%, kéo theo lượng đơn hàng linh kiện và vật liệu bán dẫn tăng mạnh. Một đại diện trong ngành chia sẻ rằng “nhu cầu NAND đã phục hồi rõ rệt trong nửa cuối năm, đặc biệt khi nguồn cung giảm và lượng hàng tồn kho của Samsung nhanh chóng được tiêu thụ. Với đà này, công suất hoạt động 80% có thể duy trì đến cuối năm.”
Theo dữ liệu từ TrendForce, giá trung bình của NAND toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 5–10% trong quý 3 và quý 4 năm nay. Nguyên nhân là do các hãng bộ nhớ như Samsung đã giảm sản lượng từ đầu năm, trong khi nhu cầu lưu trữ phục vụ AI, trung tâm dữ liệu và thiết bị tiêu dùng đang tăng trở lại.
Hiện tại, nhu cầu eSSD (enterprise SSD) cho hệ thống AI đang là động lực chính thúc đẩy thị trường. Phân khúc này chủ yếu sử dụng NAND QLC (Quad-Level Cell) – công nghệ lưu trữ 4 bit trên mỗi cell, giúp tăng dung lượng đáng kể so với TLC (Triple-Level Cell). Tuy nhiên, V8 NAND của Samsung chủ yếu dùng TLC, tập trung vào thiết bị lưu trữ tiêu dùng như SSD, thẻ nhớ và laptop.
Điều thú vị là dù V8 chưa có bản QLC, nhưng sự bùng nổ của eSSD trong AI đã khiến toàn bộ chuỗi cung ứng NAND bị hút vào khối doanh nghiệp, khiến nguồn hàng cho phân khúc tiêu dùng cũng sụt giảm mạnh – kéo giá lên và thúc đẩy Samsung phải tăng sản xuất trở lại.
Song song với đó, dòng V6 NAND – vốn được sử dụng trong eSSD cho trung tâm dữ liệu và máy chủ – vẫn đang hoạt động ở mức công suất cao ổn định từ giữa năm 2024 đến nay. Nguồn tin trong ngành cho biết các trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc với hạ tầng cũ vẫn đang duy trì nhu cầu lớn, góp phần giúp Samsung giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường NAND toàn cầu.
Giới phân tích nhận định, với đà tăng trưởng mạnh của lĩnh vực AI và xu hướng lưu trữ dung lượng cao, Samsung Electronics đang ở vị thế thuận lợi để củng cố thị phần và cải thiện lợi nhuận trong mảng bộ nhớ trong nửa cuối năm nay.
